Andrea reçoit les transsexuelles les plus sexy chez lui, à Milan. Elles s"exhibent, s"effeuillent, se déhanchent, se trémoussent. Elles ont ce quelque chose en plus qui provoque l'affolement et l'envie de tous les délires. Andrea goûte, consomme. Elles s"occupent de sa bite, prennent d'abord la situation bien en main et en bouche, avant qu"il les défonce sans ménagement. Déchaînées, les Miss bien membrées se branlent jusqu"à l'éjaculation.